Wir haben gestern alle Kundensysteme auf die neue kanzlei.land Version 7.0 aktualisiert.
Das Update enthält folgende Neuerungen:
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Multi-User
Mit der langersehnten Funktion der Multi-User erweitern wir das kanzlei.land um die Möglichkeit, einem Benutzer mehrere Mandate zuweisen zu können. Das bedeutet, dass sich die Mandanten nicht ständig an- und abmelden oder mit unterschiedlichen Logins rumhantieren müssen.
Innerhalb eines Mandats, finden sich in den Einstellungen nun die verknüpften Benutzer. Es können direkt weitere Verknüpfungen hinzugefügt werden und entschieden werden, ob es sich um einen neuen Benutzer oder um einen bereits bestehenden Benutzer handelt.
Zusätzlich haben wir in der Mandatsverwaltung einen neuen Tab “Benutzer” hinzugefügt. Über diesen Tab können wir direkt auf einzelne Benutzer – also Personen – zugreifen und benutzerbezogene Einstellungen vornehmen.
Im Zuge dessen haben wir auch den Anlage-Prozess von neuen Mandaten überarbeitet und stellen nun einen leicht vereinfachten Assistenten zur Verfügung.
Im ersten Schritt werden die mandatsbezogenen Sachen ausgefüllt, danach folgt die Verknüpfung zu einem neuen oder einem bestehenden Benutzer. Wie gewohnt erfolgt dann im dritten Schritt die Auswahl der Leistungen. Die Einladungsmail wird dann im vierten Schritt versendet.
Durch die Multi-User Funktion ist es nun nicht nur möglich, einem Benutzer mehrere Firmen zuzuordnen, sondern wir können nun auch die privaten Steuern als eigenes Mandat zu dem Benutzer verknüpfen, ohne dass andere Personen Einblick in die privaten Daten haben.
Für die Mandanten ist die Funktion sehr einfach über ein Auswahlfeld oben rechts neben dem Profilbild erreichbar. So kann schnell zwischen den einzelnen Mandaten geswitcht werden.
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Verlauf-Exporte
Vermehrt wünschten sich Kanzleien und Mandanten eine Möglichkeit, die Verläufe zu Zwecken der Dokumentation oder Sicherung zu exportieren. Sowohl Mandanten als auch Kanzleien sind nun in der Lage einen Einzelprotokoll-Export oder einen Sammelprotokollexport vom Verlauf zu machen.
Das Ergebnis ist ein PDF-Dokument, welches beispielsweise manuell in der DMS archiviert werden kann.
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Gefällt-mir / Gesehen-von
Als kleine Verbesserung haben wir den doch sehr häufigen Wunsch nach einem “Gefällt mir”-Button erfüllt.
Ebenso haben sich viele Kanzleien gewünscht, dass man sehen kann, ob ein Ereignis einem Mandanten eingeblendet wurde oder nicht. Diese Anzeige ist vorerst nur auf Kanzleiseite eingebaut (Mandanten sehen das also nicht). Diese Funktion kann optional im System aktiviert oder deaktiviert werden.
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Sonstige Änderungen
Im gesamten letzten Jahr hat sich bei uns viel bewegt. Wir haben unser Entwicklungsteam vergrößert und uns um unsere eigenen internen Prozesse gekümmert. So sind wir jetzt nach und nach in der Lage, schneller neue Funktionen für euch zu bauen oder bestehende zu verbessern. Wir haben viel am Unterbau der Plattform umgebaut und optimiert. Neben diversen Performance-Verbesserungen, haben wir auch das Layout überarbeitet, um die Einfachheit des Systems weiter herauszuarbeiten.
Wir haben wieder enorm viel Input von unseren Kunden bekommen und freuen uns, das System weiter ausbauen zu können.