Die Aufgabenansicht in kanzlei.land wurde grundlegend erweitert: Ab sofort können Aufgaben individuell gruppiert und sortiert werden – für mehr Struktur, bessere Übersicht und eine effektivere Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei und mit Mandanten.
Was ist neu?
Die bisherige Kachelansicht wurde durch eine leistungsstarke Tabellenansicht ersetzt. In dieser können Aufgaben nach Ihrem Wunsch gruppiert werden, etwa nach Mandant, Leistungsbereich, Jahr, Bearbeitungsstatus oder zuständigem Mitarbeiter. Die Gruppierungen werden pro Benutzer und Mandant gespeichert und sind beim nächsten Öffnen direkt wieder verfügbar. Auch die Sortierung einzelner Spalten – auf- oder absteigend – wird dauerhaft gespeichert.
Ihr Vorteil
Die neue Ansicht ermöglicht eine strukturierte Kommunikation in beide Richtungen: innerhalb des Kanzleiteams sowie mit Mandanten. Ob für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Einkommensteuer – mit wenigen Klicks behalten Sie in der Kanzlei den Überblick über relevante Aufgaben und können diese gezielt steuern.
Typische Anwendungsfälle:
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Aufgaben nach Mandanten in der mandatsübergreifenden Ansicht gruppieren
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Mandatsübergreifende Ansicht nach Mitarbeitenden gruppieren (z. B. für Urlaubsvertretung/Krankheitsfall)
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Aufgaben nach Fälligkeit sortieren, um Fristen im Blick zu behalten
Gut zu wissen: Die neue Aufgabenansicht ist fester Bestandteil des kanzlei.land Aufgaben-Tools und steht automatisch allen Nutzern zur Verfügung und ist kostenlos.
Jetzt ausprobieren und individuell konfigurieren!
Weitere Details und Anleitungen zum Aufgaben-Tool findet ihr in unserer
