Mandanten-Onboarding, das einfach läuft. Und Spaß macht.
Mit kanzlei.land läuft dein Mandanten-Onboarding komplett digital. Stammdaten, Vollmachten, Verträge und erste Aufgaben kommen direkt beim Mandat im Portal zusammen, statt in E-Mails, Notizen und Papierordnern.
31 Tage kostenlos den Demo-Zugang testen, endet automatisch
450 Kanzleien und 100.000 Menschen nutzen kanzlei.land · 4,9 von 5 Sternen im DATEV-Marktplatz (28 Bewertungen) · Hosting in Deutschland
Der erste Eindruck zählt. Und der sitzt.
Stammdatenblatt per E-Mail, Vollmacht per Post, Rückfragen am Telefon: So beginnt manche Zusammenarbeit mit Suchen statt mit Beraten. Mit kanzlei.land ist alles von Anfang an beim Mandat gebündelt.
Deine Mandant:innen wissen vom ersten Klick an, was zu tun ist. Dein Team legt mit einer sauberen Grundlage los. Das nennen wir einen starken Start.
So läuft dein Mandanten-Onboarding.
Digital und ohne Papierberg.
Beim Anlegen eines Mandats startest du den Assistenten für Kanzlei-Neumandate. Deine Mandant:innen bekommen einen Link und erfassen ihre Stammdaten selbst im Online-Interview. Welche Schritte dazugehören, legst du für jedes Mandat fest.
- Stammdaten vollständig erfassen lassen, als PDF für deine Kanzleisoftware
- Leistungen aus deiner Vorauswahl direkt beauftragen lassen
- Den Start des Portalzugangs bestimmen: sofort oder nach deiner Freigabe
Aus den erfassten Stammdaten erstellt der Assistent die Vollmachten für das Finanzamt und die Vollmachtsdatenbank sowie ein SEPA-Basislastschriftmandat. Deinen Steuerberatungsvertrag und weitere eigene PDF-Seiten bindest du ein und stellst sie direkt zur Unterschrift bereit.
- Vollmachten aus den Stammdaten erzeugen, ohne Abtippen
- Für Privatpersonen auf Wunsch den Widerruf der SEPA-Basislastschrift für den bisherigen Steuerberater erstellen
- Weitere Dokumente mit der Elektronischen Unterschrift unterschreiben lassen
Aufgaben, Nachrichten und Erinnerungen laufen in der Plattform beim Mandat zusammen. Niemand muss mehr raten, wer was macht.
- Aufgaben und Zuständigkeiten klar verteilen
- Kommunikation beim Mandat bündeln
- Rechtzeitig an fehlende Unterlagen erinnern
Ein Zugang, der mitwächst
Jedes Mandat startet mit den Grundfunktionen für Dokumente, Nachrichten, Aufgaben und Erinnerungen. Braucht ein Mandat mehr, schaltest du Module dazu, zum Beispiel für die Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung oder die Einkommensteuer.
Willkommen an Bord!
Wenn Stammdaten, Unterlagen und Aufgaben von Anfang an online zusammenkommen, wird aus vielen einzelnen To-dos ein klarer Startprozess. Dein Team sucht nichts mehr zusammen, sondern legt direkt los. Und deine Mandant:innen erleben vom ersten Tag an eine Kanzlei, die organisiert ist.
„Uns überzeugte u. a. die Möglichkeit, den Mandant:innen sofort und ohne zusätzliche Installation von Hardware einen Zugang einrichten zu können.“
Dr. Fabian Bachmann, Rating Analyst bei Bachmann & Bachmann Steuerberater
Genau richtig für deinen Kanzleialltag, wenn …
… du neue Mandate schnell und strukturiert aufnehmen möchtest.
… du Rückfragen, doppelte Wege und Nacharbeit reduzieren willst.
… du deinen Mandant:innen einen klaren digitalen Einstieg bieten möchtest.
… du Unterlagen und offene Punkte direkt beim Mandat bündeln willst.
Mach den Start zum besten ersten Eindruck.
Deine Mandant:innen wissen, was zu tun ist, und du hast alles im Blick. Also: Los geht’s!
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Häufige Fragen zum Mandanten-Onboarding
Wie läuft ein digitales Mandanten-Onboarding mit kanzlei.land ab?
Du legst das Mandat an und startest den Assistenten für Kanzlei-Neumandate. Deine Mandant:innen erfassen ihre Stammdaten im Online-Interview und beauftragen die gewünschten Leistungen, der Assistent erstellt daraus Vollmachten und SEPA-Mandat. Aufgaben, Nachrichten und Erinnerungen laufen von Anfang an beim Mandat zusammen.
Was erledigt der Assistent für Kanzlei-Neumandate?
Er fragt alles ab, was du für die Aufnahme eines neuen Mandats brauchst. Dazu gehören Stammdaten, Leistungsbeauftragung, Vollmachten für Finanzamt und Vollmachtsdatenbank, das SEPA-Basislastschriftmandat und eigene Dokumente wie dein Steuerberatungsvertrag. Alle Schritte sind optional, du wählst sie je Mandat aus.
Können Mandant:innen ihre Stammdaten selbst digital erfassen?
Ja. Über einen Link erfassen deine Mandant:innen ihre Stammdaten selbst im Online-Interview. Danach stellt kanzlei.land die Angaben als PDF bereit, mit dem du sie in die Stammdatenverwaltung deiner Kanzleisoftware überträgst.
Wann bekommen neue Mandant:innen Zugang zum Portal?
Das legst du im Assistenten fest: direkt nach Abschluss der Erfassung oder erst, wenn du das Mandat freigibst. Bis die Erfassung vollständig ist, stehen die übrigen Funktionen noch nicht zur Verfügung.
Wie bekomme ich Vollmachten und Verträge unterschrieben?
Mit der Elektronischen Unterschrift direkt in kanzlei.land, ohne Zusatzkosten. Du stellst das Dokument bereit, legst fest, wer unterschreibt, und siehst jederzeit den Status. Das passt für Vollmachten und andere formfreie Dokumente. Welche Form ein Vertrag braucht, hängt von seinen rechtlichen Anforderungen ab.
Kann ich Module je Mandat flexibel ergänzen?
Ja. Für einzelne Mandate aktivierst du weitere Module oder wählst sie wieder ab, zum Beispiel für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Einkommensteuer.
Brauchen meine Mandant:innen eine zusätzliche Software?
Nein. Deine Mandant:innen arbeiten im Browser oder mit der kostenlosen kanzlei.land-App.
Weiterlesen: Elektronische Unterschrift · Dokumentenverwaltung · Support-Artikel: Assistent für Kanzlei-Neumandate