Dokumentenverwaltung
im Mandantenportal. Chaos weg, Überblick an!
Mit der Dokumentenverwaltung von kanzlei.land tauschst du Dokumente mit deinen Mandant:innen direkt im Portal aus und legst sie beim passenden Mandat ab. Sauber sortiert, schnell gefunden und mit sichtbarem Status, auch für die Übertragung an DATEV.
31 Tage kostenlos, endet automatisch
450 Kanzleien und 100.000 Menschen nutzen kanzlei.land · 4,9 von 5 Sternen im DATEV-Marktplatz (28 Bewertungen) · Hosting in Deutschland
Dateien suchen? Die sind doch längst da!
E-Mails, lokale Ordner, Downloads und Papierstapel machen aus jeder Datei eine kleine Schnitzeljagd. Mit kanzlei.land bündelst du Dokumente im Portal beim Mandat, in einer Struktur, die dein Team und deine Mandant:innen gleichermaßen mögen.
Was ist neu? Was wurde schon bearbeitet? Und wo gehört es hin? Die Antwort steht sofort da.
So wird aus dem Dokumentenaustausch ein Workflow, der läuft.
Dokumente ziehst du per Drag-and-Drop hinein, lädst sie hoch oder schickst sie per E-Mail. Du legst fest, für wen sie bestimmt sind: für dein Team oder für deine Mandant:innen.
- Kanzlei- und Mandantenordner gezielt nutzen
- Kategorien und Zeiträume direkt zuordnen
- Mehrere Dateien auf einmal bereitstellen
Individuelle Ordnerstrukturen, Filter und eine Übersicht der zuletzt hochgeladenen Dateien zeigen deinem Team, was gerade zählt.
- Ordnerstrukturen passend zu deinen Prozessen gestalten
- Kanzleiweite Ordnervorlagen für neue Mandate nutzen
- Neue und relevante Dokumente gezielt filtern
Am Dokument siehst du seinen Status: neu, heruntergeladen oder per DATEV-Schnittstelle übertragen. Einzelne oder mehrere Dateien bearbeitest du in wenigen Klicks weiter.
- DATEV-Übertragungen und mögliche Fehler nachvollziehen
- Dokumente mit Aufgaben verknüpfen und kommentieren
- Dateien gesammelt herunterladen, verschieben oder bearbeiten
Weniger Ablage.
Mehr Ruhe im Kopf.
Wenn Dokumente nicht mehr über zig Kanäle verteilt sind, bleibt dein Team handlungsfähig. Unterlagen landen dort, wo sie hingehören, der Stand ist sichtbar, und offene Punkte lassen sich ohne lange Suche weiterverfolgen. Deine Mandant:innen wissen, wo sie was ablegen. Dein Team weiß, wo es weitermacht.
„Wir haben schon sehr früh das Potenzial von kanzlei.land erkannt und setzen es zur unkomplizierten Kommunikation mit den Mandant:innen ein. Wir freuen uns, dass sich die Plattform kontinuierlich positiv weiterentwickelt.“
Carsten Schulz, Steuerberater, geschäftsführender Partner der HSP STEUER Henniges, Schulz & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB und Gründer der HSP GRUPPE
Genau richtig für deinen Kanzleialltag, wenn …
… du Unterlagen nicht mehr zwischen E-Mails, lokalen Ablagen und Papierordnern suchen möchtest.
… du Dokumente klar nach Mandat, Prozess und Zeitraum organisieren willst.
… du neue Mandate schnell mit einer einheitlichen Ordnerstruktur starten möchtest.
… du jederzeit sehen willst, welche Unterlagen neu, heruntergeladen oder an DATEV übertragen sind.
Ade, Dokumenten-Chaos! Hallo, Durchblick.
Sammle, sortiere und bearbeite Unterlagen direkt im Portal beim Mandat. So wird aus jeder Datei ein klarer nächster Schritt.
31 Tage kostenlos, endet automatisch
Häufige Fragen zur Dokumentenverwaltung
Was ist die Dokumentenverwaltung in kanzlei.land?
Die Dokumentenverwaltung bündelt alle Dokumente, die deine Kanzlei oder deine Mandant:innen hochladen, direkt im jeweiligen Mandat. Du kannst sie organisieren, kommentieren, mit Aufgaben verknüpfen und weiterverarbeiten.
Wie lade ich Dokumente hoch?
Einzelne oder mehrere Dateien lädst du per Drag-and-Drop oder über den Dateiupload hoch. Als Kanzlei wählst du dabei den Kanzlei- oder Mandantenordner, die passende Kategorie und den Zeitraum. Auch eine Übermittlung per E-Mail in einen Ordner ist möglich.
Kann ich eigene Ordnerstrukturen anlegen?
Ja. Für jedes Mandat hinterlegst du individuelle Ordnerstrukturen. Kanzleiweite Ordnervorlagen helfen, neue Mandate schneller und einheitlich einzurichten.
Wie erkenne ich, ob ein Dokument bereits bearbeitet wurde?
Am Status in der Dokumentenübersicht: neu, heruntergeladen oder über eine DATEV-Schnittstelle übertragen. Bei DATEV-Dokumenten siehst du außerdem, wann und über welche Schnittstelle die Übertragung erfolgt ist.
Kann ich Dokumente mit Aufgaben oder Kommentaren verknüpfen?
Ja. Einzelne Dokumente verknüpfst du mit bestehenden oder neuen Aufgaben und kommentierst sie. So bleiben Rückfragen, Zuständigkeiten und nächste Schritte direkt am Dokument.
Kann ich mehrere Dokumente gleichzeitig bearbeiten?
Ja. Du markierst mehrere Dateien und lädst sie gesammelt herunter, verschiebst sie, markierst sie als gelesen oder ungelesen oder verknüpfst sie mit Aufgaben. Sammel-Downloads kommen als ZIP-Archiv.
Wie sicher ist der Dokumentenaustausch mit kanzlei.land?
kanzlei.land nutzt eine 2.048-Bit-Verschlüsselung, hostet in deutschen Hochsicherheitsrechenzentren und arbeitet DSGVO-konform. Den Zugang schützt auf Wunsch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, für Kanzleien ebenso wie für Mandant:innen.
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