Wir führen Sie gerne durchs kanzlei.land und demonstrieren Ihnen, wie einfach es ist, sich mit Mandanten effizient auszutauschen.
Finanzbuchhaltung mit kanzlei.land – digital und strukturiert
Mit dem Finanzbuchhaltungsprozess unterstützt das kanzlei.land Sie und Ihre Mandanten bei der Vor- und Nachbereitung der Finanzbuchhaltung.
1. Schritt
Buchhaltungsbelege bereitstellen und freigeben
Mit dem Modul Finanzbuchhaltung im kanzlei.land können Ihre Mandanten Buchhaltungsbelege strukturiert nach Monaten hochladen und organisieren. Sobald alle Belege vollständig bereitgestellt sind, können diese über den Button „Abschließen und Freigeben“ freigegeben werden, um den zuständigen Mitarbeiter in Ihrer Kanzlei gezielt zu informieren, dass mit der Bearbeitung der Buchhaltung begonnen werden kann.
2. Schritt
Buchhaltungsbelege übertragen
Die im kanzlei.land bereitgestellten Buchhaltungsbelege können direkt über die DATEV-Schnittstelle an einen entsprechenden DATEV Unternehmen Online Bestand bzw. DATEV Beleg Online Bestand übertragen werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Belege gezielt aus den strukturierten Ordnern im kanzlei.land herunterzuladen, um diese in Ihre Kanzleisoftware zu übertragen.
3. Schritt
Rückfragen effizient bearbeiten
Wenn Buchhaltungsbelege fehlen oder fehlerhafte Buchungspositionen vorliegen, können diese einfach und strukturiert mithilfe des Rückfragen-Imports von kanzlei.land geklärt werden. Die offenen Posten, die beispielsweise auf einem durchlaufenden Posten-Konto in Ihrer Kanzleisoftware verbucht sind, können als CSV-Datei aus der Buchhaltunghaltungssoftware exportiert und direkt im kanzlei.land importiert werden. Für jede offene Position wird automatisch eine Aufgabe erstellt, die Ihre Mandanten gezielt und nachvollziehbar abarbeiten können. Nachgereichte Dokumente oder Korrekturen werden über die DATEV-Schnittstelle direkt in den entsprechenden Bestand übertragen.
4. Schritt
Auswertungen bereitstellen
Nach der Bearbeitung der Buchhaltung können Sie über das kanzlei.land die aktuellen Auswertungen aus der Finanzbuchhaltung für Ihre Mandanten bereitstellen. Dies ist entweder per Drag-and-Drop möglich oder mithilfe unseres Partners kontool, der nicht nur die automatisierte Bereitstellung ermöglicht, sondern auch eine umfassende Aufbereitung und individuelle Anpassung der Auswertungen bietet.
